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                中國預制菜行業:產業呈現蓬勃發展態勢,亟需政府有序引導、科學發展
                發布時間:2023-03-14 分享到:
                3月3日,首屆中國國際(佛山)預制菜產業大會由廣東省農業農村廳、佛山市人民政府主辦,廣東省農業對外經濟與農民合作促進中心、佛山市農業農村局、佛山市順德區人民政府承辦。

                01 中國預制菜行業:產業呈現蓬勃發展態勢,亟需政府有序引導、科學發展

                 3月3日,首屆中國國際(佛山)預制菜產業大會由廣東省農業農村廳、佛山市人民政府主辦,廣東省農業對外經濟與農民合作促進中心、佛山市農業農村局、佛山市順德區人民政府承辦。大會吸引超800家預制菜產業鏈相關企業參展,全國預制菜龍頭企業悉數蒞臨,如中國太平洋財產保險股份有限公司等機構和來自港澳臺及法國等國家或地區的客商皆踴躍參與;另有近千家知名預制菜采購商也投身其中。

                  中國預制菜行業總體規模

                  早在上世紀 90 年代,國內便出現了凈菜(指洗凈后的菜),21世紀初,中國陸續出現半成品生產企業,對肉禽和水產等原材料進一步加工。而往后的幾年,外賣平臺的出現又加速了料理包需求的增多。中國政府在2016年前,不斷下發關于“綠色食品、食品工業化、冷鏈物流”等相關發展政策,加大對預制菜行業的扶持。隨后幾年,預制菜在餐飲B端先行“發酵”。

                  由于原材料和人力成本占比不斷提升,預制菜成為了“降本增效”的關鍵法寶。而近兩年,預制菜又從B端火到C端。數據顯示,2022年中國預制菜市場規模達4196億元,同比增長21.3%。疫情期間,消費者對預制菜產品需求增多,各大電商、生鮮超市預制菜銷量成倍增長,C 端預制菜產品接受度提升。且預制菜有效地降低了餐廳運營成本,緩解了疫情期間堂食業務的損失,成為餐飲企業降本增效的利器。B、C端激增的需求吸引了生鮮電商、餐飲等企業的布局,行業玩家增多,2026年中國預制菜市場規模有望達10720億元。

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                  中國預制菜產業鏈

                  中國預制菜行業產業鏈可以拆解為上游、中游和下游三部分。預制菜產業鏈上游主要為原材料供應型企業,包括原料提供給企業、初加工業(如米面糧油加工)、包裝供應企業。產業鏈中游主要為預制菜加工企業,包括上游供應轉型企業、專業預制菜加工企業、傳統速凍食品企業、零售企業和餐飲企業。這些企業以凈菜、半成品菜的生產加工為主,常以冷鏈物流配送至下游。下游企業主要職能為銷售,如經銷商和線上電商等。

                  產業鏈下游預制菜的銷售渠道可以分為B端和C端兩部分。起初,預制菜是為餐飲企業提升備菜效率而催化出來的產品, 當前預制菜市場主要以B端為主,如連鎖餐廳、鄉廚、酒店。預制菜2C銷售渠道指食品企業或者餐飲企業在工廠完成預制菜加工后,通過餐飲門店、電商平臺、商超等渠道 銷售給顧客。

                  2020年,受新冠肺炎疫情及餐飲零售化影響,預制菜C端消費關注大幅提升,從餐飲后廚逐步走入家庭餐桌。目前預制菜行業主要有五大參與者:原料供應企業、 預制菜生產企業、速凍食品企業、連鎖餐飲企業和零售企業,涵蓋產業鏈上中下游。

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                  中國預制菜產業中游企業數量分布概況

                  數據顯示,2011-2020年,預制菜企業注冊數量逐年遞增,近兩年受疫情影響,有所減少,2022年全國現存預制菜企業數量超7萬家。預制菜企業普遍分布在沿海省份, 其中,山東?。?974家)的預制菜企業數量居全 國 第 一,其次為河南?。?317家), 廣東省預制菜相關企業也超過 6000家。

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                       中國預制菜行業發展趨勢

                  疫情期間預制菜需求量激增,市場發展潛力逐步釋放,行業參與者增多,競爭進一步加劇。預制菜產業呈現蓬勃發展態勢,亟需政府有序引導、科學發展,《白皮書》為政府部門科學制定產業政策、引導產業把握時代機遇、實現高質量發展提供重要參考,為預制菜企業和行業投資者提供決策依據。


                02 中國預制菜行業:技術升級與創新成企業發展重要突破口

                 2023年中央一號文件首次提到“培育發展預制菜產業”,社會各界對預制菜產業的未來充滿了信心。預制菜作為農村一、二、三產業融合發展的新模式,是推進“菜籃子”工程提質增效的新業態,是農民“接二連三”增收致富的新渠道,對促進創業就業、消費升級和鄉村產業振興具有積極意義。數據顯示,2022年中國預制菜產值超過4000億元,同比增長21.3%,而廣東同比增長31.3%,產業發展形勢居全國領 先地位。

                中國肉禽預制菜行業規模

                  數據顯示,2022年中國肉禽預制菜行業規模為1224億元,同比增長25.3%,預計未來中國肉禽預制菜市場保持較高的增長速度,2026年肉禽預制菜市場規模將達3289億元。中國居民消費升級,飲食理念改變,日常蛋白質攝入量提升,且年輕一代人追求飲食便利,有望持續拉動肉禽類預制菜市場上升。

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                  中國預制菜產業下游消費端概況

                  預制菜是經提前加工處理的菜品,用戶只需按照個人需求簡單的烹飪即可便捷地享用美食。艾媒咨詢數據顯示,購買預制菜多的消費者處于一二線城市,已婚人士和中青年消費者為主,且女性消費者較多。預制菜可以節省時間,預制菜味道種類較多,與外賣相比方便快捷,尤其在快節奏的一二線城市中,職場人員對預制菜需求上升。

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                  2022 年中國預制菜城市發展指數百強榜解讀

                  本次城市預制菜百強榜中,廣東省、山東省、江蘇省上榜城市達11座,這三個省份代表城市在當地預制菜企業數量、預制菜相關產業園區量、預制菜產業聲量、當地人口規模、當地人均可支配收入、當地餐飲企業數量表現較優。

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                       中國預制菜行業發展趨勢

                  中國菜品種類繁多、加工流程繁瑣、加工耗時,企業在加工過程中難以保證食品口味的標準化,預處理工藝中保水、質構等問題無法解決,缺少相關調理生產技術,預制菜企業仍需持續研發迭代。預制菜食品安全、口味還原度、技術創新問題亟待提升,產業品質升級趨勢逐漸顯現?,F階段,技術升級與創新可能成為企業發展重要的突破口。當前,市場上也有一些比較創新的技術出現,如真空慢煮技術,其預制菜具有方便、營養、安全、烹飪損失少和產品得率高等優點。


                03 中國預制菜行業:多企業入局,行業逐漸呈多元化發展態勢

                中國水產預制菜行業規模

                  數據顯示,2022年中國水產預制菜行業規模為1047億元,同比增長22.3%,預計未來中國水產預制菜市場保持較高的增長速度,2026年水產預制菜市場規模將達2576億元。水產品預制菜食材品種廣泛,表現空間很大,開發價值高。

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                  中國米面、蔬菜類預制菜行業市場規模

                  數據顯示,預制菜興起之后的2019-2021年間,米面、蔬菜類預制菜市場規模保持較高的增速持續增長,2022年市場規模達到1925億元。預計米面、蔬菜類預制菜市場規模將以較高的速度增長,2026年將達到 4855億元的規模。

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                  中國預制菜產業下游消費端概況

                  預制菜是經提前加工處理的菜品,用戶只需按照個人需求簡單的烹飪即可便捷地享用美食。艾媒咨詢數據顯示,購買預制菜多的消費者處于一二線城市,已婚人士和中青年消費者為主,且女性消費者較多。預制菜可以節省時間,預制菜味道種類較多,與外賣相比方便快捷,尤其在快節奏的一二線城市中,職場人員對預制菜需求上升。

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                       中國預制菜行業發展趨勢

                  中國菜品種類繁多,各地區飲食結構不同,單一企業難以全面覆蓋,細分品類仍有較大機遇。預制菜行業市場潛力巨大,不斷吸引了眾多企業入局,行業業態逐漸呈現多元化發展態勢。根據預制菜企業過往業務,可將預制菜企業分為專業的預制菜企業、原料供應企業、速凍食品企業、餐飲企業、零售型企業。行業參與企業類型增多,其中不乏各類行業頭部企業,擁有較強的資源調配、生產加工、渠道布局等優勢,有利于企業在預制菜領域快速建立優勢。

                轉自中食協食物委

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